虾市场报告：供不应求状况难以缓解

 

 

    2011年6月中旬，亚洲虾收获季节到来，但虾产量明显低于去年同期。国际市场最大的供应国-泰国-收虾旺季推迟到七月份，较往年推后两个月，因为洪灾冲走了50000-60000吨养殖虾，预计今年泰国虾产量会同比下降10-15%，从而导致价格上涨40%。随着这个改变，养殖户们也不得不放弃现货价格和现金交易的合同，收购商只接受最长三个月的订单以降低风险。直到7月中旬这种供应状态才开始有所改善。

    与前两年相比，印度尼西亚今年的供应情景得到了改善。

    据说越南的养虾场遭遇 “严重的爆发病”，湄公河三角洲一带的七个省内53000公顷养虾场受到影响，其中朔庄20000公顷，薄寮8600公顷，茶荣6600公顷，大量20-30天的虾仔死亡，排塘率约98%。由于原料虾的严重不足，这些地区的加工厂只有50-60%开工生产，因此也将出厂价格推高了21万-24万越南盾/公斤，且目前的形势在接下来的两个月仍会继续。

    印度南部的情形却与上述区域相反，南美白对虾养殖在6月和7月取得了大丰收。为了能消化这么多的供应量，当地加工厂采取两班倒的工作制将加工能力提高到150-200%。由于价格偏差很少，印度虾很快占领了美国市场，而国内市场也不需要从其他途径获得原料。另一方面，由于南美白对虾养殖面积的增加，印度黑虎虾的供应量相对减少。去年印度南美白对虾和黑虎虾产量共15万吨，2009年为10.5万吨。加尔各答地区仍然是黑虎虾的主要产地，而南部的养殖地区大多数都转向南美白对虾养殖。

 

 

    每年的五六月份，当养殖虾收获季节到来时，国际市场上的虾价格就会出现缓解，然而，这种情况在今年并没有如期出现。在各供应国都存在供应困难的前提下，今年六七月份的黑虎虾和南美白对虾供应价格都有了进一步的上涨，越南产量严重受损的消息给国际市场带来更大的压力。印度尼西亚带壳去头黑虎虾（16-20头/磅规格）供应日本市场的价格涨至15.3-15.7美元/公斤，其他类型的虾产品价格走势也是如此。由于湄公河三角洲的原料虾供应短缺，目前没有越南带壳虾的报价，这个地区原来能为日本nobashi虾提供大量原料，但今年只有供应40-50%的能力。这种情势或许意味着越南将进口更多的原料虾以维持加工出口。近期供应改善缓解了泰国的南美白对虾的价格。

 

 

    日本2011年第一季度的家庭式虾产品消费同比下降11%，主要是因为三月份东北部的地震和海啸影响，由于海啸引发的核辐射恐慌和全国限电，这种消费形式延续到第二季度。六月底消费出现暂时提高，但各种虾产品的存货相对较少，因此上半年的虾价格一直维持在较高水平。

    日本第一季度虾产品进口量同比增加6.4%，因为在灾难发生前市场消费能力还很强，市场重点仍然是放在加工虾进口方面，占第一季度进口量60840吨的66%，同比增长6.4%，而原料虾进口只增长了2.87%。泰国是加工虾产品的主要供应国。寿司虾进口量翻番，主要来自中国。

    卖方对日本市场的下半年发展仍持怀疑态度。不过五月之后日本开始适度进口来补充库存，来维持七八月份的销售。

 

 

    除日本以外的东亚地区第一季度的鲜虾和冰虾需求依然强劲，二月份的农历新年是韩国、中国、香港特区和新加坡市场虾产品消费增加的重要因素之一。由于中国新年期间当地新鲜虾零售价上涨15-20%，马来西亚、越南、泰国等对虾主产国的消量也出现上涨。目前为止偏低的供应量使主产国的虾价继续保持较高水平。

    中国的虾产品消费在这些地区应该是属于最高的，但第一季度韩国进口量为14000吨，同比增加了17%，主要来自中国和越南。中国2011年第一季度鲜虾和冰虾的出口同比增加25%。

 

 

    美国虾市场的总体形势看上去要比去年更积极，持续上涨的虾价就是这种趋势的指示。暑假预期将进一步提高包括餐饮业在内的市场需求。亚洲供应国产量低于预期，拉丁美洲没有能力补充供应空白，美元走弱使亚洲供应国出口到美国的压力加大，使美国进口竞争力低于欧洲和亚洲国家。

    今年第一季度，美国共进口虾产品115200吨，同比增长3.9%；进口额增加显著，为10.094亿美元，同比增长31.3%。进口价格创最新纪录，令人奇怪的是，价格的猛涨并没有导致进口量的下滑，反而出现小幅增长。这是美国经济和消费信心转好的标志。2010年第一季度每吨虾的平均价格是6932.4美元，今年的是8762.2美元，提高26.4个百分点。还有一个原因是，今年的进口转向中小规格虾产品，其价格相对较高，另外也与加工虾产品（主要是去壳冻虾）的进口比例的提高有关。去壳冻虾的进口额比去年同期高出1亿美元，去头带尾冻虾进口额也比去年同期高出很多。

    泰国仍然是美国虾市场的主要供应国，共供应39100吨，但所占的市场份额从35.3%下降至33.9%，因为其他国家的供应量提高了。去年第一季度占领美国虾市场第二位的是厄尔瓜多，占13.3%市场份额，但今年被印度尼西亚超越。印度尼西亚第一季度供应美国16700吨虾产品，所占市场份额从13.2%提高至14.5%。厄尔瓜多供应美国的虾产品比去年多400吨，但市场份额降至13.2%。越南、马来西亚、孟加拉和秘鲁的供应量同比分别提高23.8%、22.9%、58.3%和30%。值得注意的是印度的表现，一跃成为美国虾市场的第六大供应国，供应7300吨虾产品，所占份额从3.2%提高至6.3%，据预测，印度的虾产量还在增加，因此这种趋势依然会继续。墨西哥和中国的供应量分别下降了48.8%和16.5%。墨西哥虾产品供应量下降的原因是美国当局颁发的野生虾禁令，还有美元的走弱。

    六月中旬以后，印度和泰国虾产品（尤其是南美白对虾）的供应逐步改善，因此未来几个月的虾价会逐渐回归。

 

 

    美国进口的去头带尾虾的规格主要是51/60头/磅和更小规格，其中70头以上规格的虾占去头去尾虾的30%，这是进口虾平均价格提高34.6%的重要原因。另外，15/20,21/25,26/30和31/40规格的进口量分别增加11%、18.6%、20.3%和18.6%。其他规格进口量平稳。去壳冻虾进口量提高了14.4%，其他冻虾提高了74.3%。

    所有类型虾产品的单价也都有提高，去头带尾虾平均提高33.1%，主要是大规格和中规格虾价格提高，15/20和21/25规格的价格涨幅均超过平均水平，分别为37%和38%。

 

 

    今年1-4月，美国本地虾捕捞量共计5666吨，同比增加5.8%。尽管佛罗里达州和阿拉巴马州的捕捞量分别减少了15.4%和49.6%，但密西西比州、路易斯安那州和德克莎斯州的捕捞量分别增加了39.9%、38.7%和18.8%。供应量总体是增加的，但由于美元的走弱、油价的高位和夏季强劲的市场需求到来，虾价还是出现了上涨。由于大规格虾市场需求不大，高价位可能会在不久的将来出现松动。

 

 

    从进口量的不断增长可以看出今年欧盟市场的虾产品需求依然强劲，尽管目前几个成员国处于经济危机之中。近几个月来，欧元的走强对欧洲的进口商来说是个良机，相比较亚洲和拉丁美洲的国家来说，他们更有竞争力。因此，第一季度欧盟从第三国进口的虾产品数量和金额分别同比增加了19.1%和42.7%，共计103972吨和51.55亿欧元（约73.6亿美元）。         

    厄尔瓜多是最大的供应国，供应量同比增加35.9%，接下来是印度（+11.5%）、格陵兰（+34.7%）、中国（+31%）、孟加拉（+38.6%）、越南（+39.6%）和阿根廷（+78.5%）。由于全球市场上虾产品价格普遍上涨，欧盟地区虾产品进口额急剧增加。亚洲国家的供应短缺和需求翻倍，使虾价直至6月底依然保持高位。

    除了法国和丹麦，欧盟其他主要市场的虾产品进口量都呈增长趋势。尽管正遭受严重的经济危机袭击，西班牙的购买力仍很强势，保持每年进口量增长44%的速度发展。冻虾的进口量增加43%，加工虾进口量翻番。中国和阿根廷是主要供应国，供应量同比分别增长52%和105%，厄尔瓜多和泰国的供应量也出现明显增长。

    英国市场出现明显的涨幅，其中冻虾进口量增长19%，加工虾微幅增长。

    德国和意大利的虾产品进口量分别增长6.7%和8%。越南的供应量同比翻番，取代泰国成为今年最大供应国。

    在意大利市场，厄尔瓜多仍然处于第一大供应国的地位，尽管供应量下降2%。印度和阿根廷的供应量分别增长38.5%和27.5%。

    法国和丹麦的虾产品进口量急剧下滑，但进口额仍有明显的增长。

    尽管格陵兰的供应大幅提高，但由于加拿大供应量的减少，丹麦的整体进口出现消极趋势。

 

 

    俄罗斯市场目前吸引了亚洲供应国更多的关注，尽管起初在交易方面出现了一系列问题。最受欢迎的热带虾产品是原料黑虎虾、去壳去肠线虾和速冻虾，市场对品质好的虾给出更好的价格。

    今年第一季度俄罗斯共进口18447吨虾产品，同比上涨6.5%，加拿大占35%市场份额，第二大供应国是中国，供应量同比增加79%。丹麦养殖的热带虾在俄罗斯市场上发展迅速，所占市场份额从2005年的5%到至今的20%。

 

 

    对于亚洲国家来说，受供应状况影响，黑虎虾的价格短期内可能会保持价格坚挺，而南美白对虾的价格仍会稳定，预计价格不会出现下滑，尽管印度和泰国的供应状况有所改善。

    日本库存的减少需要进口支撑。七八月份的暑假期间，虾产品的需求预期会好些。市场将继续以加工虾为进口重点，尤其是零售业。自从地震和随后全国范围的限电，家庭消费对原料食物的需求减少，对容易加工的现成食物需求增加。

    随着经济衰退的担忧消退，美国市场会逐渐好起来。消费者的反映很好，高位的价格并不影响需求稳步增长。但国外供应将在满足需求时遇到麻烦，尤其是亚洲国家，灾害影响了主产国泰国和越南的产量。在养殖生产中使用越来越多的新技术，加上其竞争对手缺乏原料虾，印度很快成为最重要的供应国。拉丁美洲将出口重点放在欧盟和巴西，因此他们对美国的供应量并不能弥补亚洲各国的供应缺口。不过，分析家称，虾产品的短缺并不是很严重，但是这足以使价格继续保持高位。市场这种趋势在下一季度会更加确定，美国市场的转好和暑假需求增加将保持市场稳固。