金枪鱼市场报告：高价和政策牵动市场神经

 

 

 

    7-9月期间西太平洋的集鱼装置季节性关闭导致当地金枪鱼捕捞量偏低。所罗门群岛对外国围网船关闭了专属经济区，巴布亚新几内亚也将这样做，这迫使围网船到不是很便利的渔场进行捕捞作业。

    作为一项管理措施，巴勒斯坦民族权力机构国家发表声明：将在他们的专属经济区实施船舶日计划限制围网船的作业。这段时间捕捞作业的缓慢和高位的价格让这项措施接受着考验。

    随着四个新的金枪鱼罐头加工厂的建设，巴布亚新几内亚计划取代菲律宾成为仅次泰国的第二大金枪鱼加工国。未来三年预计每天能增加1330吨的加工量。在经济伙伴关系协定下，巴布亚新几内亚的金枪鱼和金枪鱼副产品能够免关税进入欧盟市场，也能从全球任何地方获得符合欧盟卫生标准和IUU法规的原料金枪鱼。

    西班牙的罐头厂，特别是位于加利西亚的，被认为能影响欧盟市场金枪鱼价格，并潜在罐头厂就业机会流失的风险。西班牙和法国围网船在印度洋的捕捞作业进展也相对缓慢。西非市场上的价格也因科特迪瓦政局动荡和不利的捕捞量出现上涨。由于阿比让加工厂的关闭，西班牙原料鱼的库存较多，避免了价格上涨。

    意大利冻煮金枪鱼脯的价格稳定，鲣鱼脯5600美元/吨，黄鳍金枪鱼脯7800美元/吨。近2-3个月期间，曼谷冻鲣鱼的进口价格涨至1900美元/吨，尽管购买者抵制价格进一步上涨，但预测价格或许会达到2000美元/吨。

 

 

    受日本东北大地震影响，2011年前几个月日本多处沿海地区金枪鱼捕捞量偏低，尽管如此，第一季度日本所有地区（包括远洋捕捞）的捕捞量同比增加了22%。蓝鳍金枪鱼、大眼金枪鱼和黄鳍金枪鱼捕捞量下降，而长鳍金枪鱼捕捞量增长85%，鲣鱼捕捞量增加37%，使总量达到78480吨。

    春季的销售量非常低，东京上野公园的樱花节62年来首次取消，樱花节只需要五月初的五天黄金周，这足以看出地震后开支紧张的程度。国外游客，特别是中国和韩国游客的减少也影响了日本春节期间高档餐馆和酒店的生意。因此，地中海和其他来源的蓝鳍金枪鱼价格在四五月份未出现上涨。

    印度尼西亚的新鲜/冰鲜的大眼金枪鱼和黄鳍金枪鱼部分供应中国市场，因此对日本的供应量相对减少。在六七月份炎热的雨季，金枪鱼消费呈现出季节性的需求低谷，只有在六月底年中奖发放对销售起到鼓励作用。在消费淡季，日本超市也打出降价销售吸引消费者。主要侧重红肉金枪鱼，蓝鳍金枪鱼用的少，不管是养殖的还是野生的，只是用在混合包装的寿司里，很少用于生鱼片。

 

 

    在地震和海啸之后，新鲜和速冻金枪鱼，以及金枪鱼脯/片的进口量都出现下跌。由于从马耳他和克罗地亚进口的地中海蓝鳍金枪鱼片涨价显著，第一季度进口额涨至465.3亿日元，去年同期为387.5亿日元。新鲜蓝鳍金枪鱼出口只有去年同期的一半，然而进口和去年同期一样多。南部蓝鳍金枪鱼和鲣鱼的进口量明显下滑。

 

 

    airflown金枪鱼进口：大眼金枪鱼供应的急剧下降（-53.36%）导致美国第一季度airflown金枪鱼进口量减少。基本上拉丁美洲国家新鲜大眼金枪鱼的供应量都出现下降。相反的其他品种，尤其是黄鳍金枪鱼的进口量稳定或更高。

    冻金枪鱼脯、片和骨第一季度进口量为4842吨，比去年同期的5090吨下降4.8%。夏季餐饮业的需求会相对提高，使第二季度的进口量增加。今年前五个月美国金枪鱼进口量为139200吨，同比下降3%，进口额为5.89亿美元，同比增加8%。

 

 

    由于中东政治动荡和只能销售“可持续”金枪鱼产品的压力下，全球罐头金枪鱼市场遭遇了原料鱼价格的上涨。6月底，曼谷鲣鱼价格从5月份的1650美元/吨涨至1950-2000美元/吨。金枪鱼加工厂紧张地等着WCPO从7月1日开始执行为期三个月的集鱼装置禁令。美国市场上罐头金枪鱼的消费开始复苏。中东主要市场的金枪鱼贸易受到政局影响严重。

 

 

    由于经济的好转，今年前五个月美国罐头金枪鱼市场销售微幅上涨，与此同时业内人士推出活动重振停滞的需求。今年早期 “神奇的金枪鱼”活动的推出，在改善消费者意识和增加销量方面表现出积极的影响。芝加哥的一家市场研究公司SymphonyIRI Gr研究显示：从1月1日到5月15日期间，美国市场共销售3.698亿罐金枪鱼罐头，同比增长4.23%。这个数据包括美国超市、药店和大众市场零售商所销售的数量，不包括沃尔玛的销售量。在调研期间金枪鱼罐头的单价为1.23美元/罐，同比上涨0.07%。同时，国家渔业研究所的金枪鱼协会初步评估：通过看活动而购买更多金枪鱼的消费者比没有看活动的消费者想尝试金枪鱼新做法的比例高出30%。另一个研究表明，参加活动的消费者比未参加活动的消费者一个月多买1.5倍的金枪鱼罐头，平均每月每人消费6.9罐。该活动由美国最大的金枪鱼罐头供应商Starkist赞助，预计运行三年增加零售额，但没有在进口趋势上立即反映出来。

    经历过近几年的进口猛速增长后，今年美国市场罐装金枪鱼和袋装金枪鱼产品的进口量均微幅下滑，但进口额随着原料鱼价格和生产成本的上涨而增加。截止到2011年4月份，美国罐装金枪鱼和袋装金枪鱼产品进口总量为78297吨，进口总额为1.643亿美元。进口总量同比下滑2.7%，传统的罐装金枪鱼和袋装金枪鱼进口量都呈下滑趋势，其中袋装金枪鱼进口量下滑明显，同比达15.6%。

    安第斯贸易促进和毒品根除法（ATPDEA）虽然今年过期，但对厄尔瓜多袋装金枪鱼产品的供应仍有部分影响，使其供应量下降12.3%。据了解，ATPDEA法案规定厄尔瓜多袋装金枪鱼产品供应美国市场为零关税，但现在法案过期后，厄尔瓜多金枪鱼需要付12.5%的关税。厄尔瓜多供应量的下降（-13.8%）并没有给主要竞争对手泰国带来什么优势，泰国的供应量同样下降（-16.7%）。同时，世界贸易组织（WTO）一家法院规定海豚安全标签要求， WTO称：海豚安全标签由美国政府授予，目的是为了保护海豚。因为墨西哥不遵守该安全标签，美国大零售商不再把墨西哥金枪鱼摆放在柜台上，墨西哥金枪鱼只有在小的拉美商店有售。出于同样的原因，美国三大罐头金枪鱼供应商StarKist、 Bumble Bee 、Chicken of the Sea也不再购买墨西哥金枪鱼。

 

 

    上涨的价格给处于金融和经济危机的欧盟国家罐装金枪鱼消费同样带来了影响，使消费者努力在市场上寻找廉价的替代品。海外产品上涨给欧盟进口商也带来了不小的压力。欧盟的金枪鱼加工商在不断的与廉价的私人（超市）品牌竞争。贴着私人标签的罐装金枪鱼产品主要从第三国进口而来，是促使今年第一季度欧盟金枪鱼进口增长的重要力量。

    第一季度，欧盟罐装金枪鱼第三国进口量（包括袋装金枪鱼，不包括预煮金枪鱼脯）为84698吨，进口额为2.463亿欧元（3.57亿美元），同比分别增长5.1%和17.1%。泰国超越厄尔瓜多成为第一大供应国，供应量同比增长28.6%。

    在价格敏感的德国市场，进口商密切关注上涨的原料价格。第一季度，从印度尼西亚、巴布亚新几内亚和泰国进口的数量同比轻微上涨。英国罐头金枪鱼市场遭受环保团体的压力，尤其是针对零售商，只能销售通过可持续来源获得的产品。因此主要的零售商Sainsbury’s、Morrison’s、Asda、Tesco宣布改变采购政策，建立自有品牌，并确信将来所购鱼是竿钓方法获得的，或者是通过合法的集鱼装置获得的。金枪鱼加工商Princes还承诺到2014年只销售集鱼装置和竿钓方法获得的金枪鱼罐头。然而，环保团体的负面宣传并没给英国金枪鱼进口带来多少影响，今年第一季度英国金枪鱼的进口量同比上涨15.5%。

    法国罐头金枪鱼市场传统来源是非洲，进口量同样增长，供应国中供应增长最为显著的是西班牙（+84.6%）和泰国（+33.3%），西班牙超越科特迪瓦成为法国市场的最大供应国。西班牙在意大利市场也占有主导地位，供应量同比增长12.1%。西班牙罐装金枪鱼出口的良好表现主要在于进口大量的原料金枪鱼，进口量同比增长31.8%，厄尔瓜多供应量减少的缺口在泰国供应增长中得以弥补，泰国的供应量同比翻倍。

 

 

    日本三月份的大地震和海啸使当地消费者对罐装金枪鱼等易准备的产品需求增加。今年第一季度日本罐装金枪鱼的进口量同比增长10.9%。泰国的供应量同比增长30.2%，而印度尼西亚和菲律宾的供应量下降。

 

 

    因为中东市场的政治动荡，导致今年泰国罐装金枪鱼出口到中东市场不得不重新设置。埃及、也门、利比亚、阿尔及利亚和沙特阿拉伯第一季度的进口量同比分别下降13.9%、6.8%、42.7%、10.8%和14.3%。泰国出口到最大市场美国的数量经历去年的增长之后今年下降5.2%。对以上国家出口量减少的部分主要用于供应日本、加拿大、澳大利亚和英国市场。

    泰国罐装金枪鱼的总出口量同比上涨3.7%。据报道，世界最大的罐头金枪鱼生产商Thai Union Frozen Plc今年第一季度的净利润减少9%，从去年的2770万美元降至今年的2500万美元。净利润的下降源于原料鲣鱼价格的上涨，但第一季度鲣鱼类产品的销售额从去年的4.98亿美元涨至7.43亿美元，涨幅达49%。金枪鱼产品总的销量和销售额分别上涨52%和82%。

 

 

    菲律宾的金枪鱼产业经受高价原材料和高价成品的考验，导致桑托斯将军城（菲律宾的“金枪鱼首都”）的罐装金枪鱼产品迅速减少，甚至要担心它将完全消失。菲律宾所面临的这个问题是全球性的，因为燃料成本的升高、渔获量的减少、不断变化的天气模式和金枪鱼贸易所面临的挑战都是全球性的。

    多数市场明显抗拒高价，不过美国的运动似乎对促进罐装金枪鱼产品的消费效果显著，而且它将继续举办三年，未来消费需求或得到改善。另一个积极的方面是经历过地震和海啸的日本对罐装金枪鱼产品的需求持续增长，罐装金枪鱼被认为是艰难时期安全稳定的产品之一。