对虾产业价值链何时重组

对虾产业价值链何时重组
 
对虾行业发展有十多年了，但行业大部分人仍是在埋头拉车，现在对虾行业发展的拐点已经出现，未来不久也将必然进入一个重组的年代。
 
文/广东恒兴股份  蒋洪斌
 
现在我们整个对虾产业体系，从全球的分工来看，是一个完全竞争的市场结构。前段时间参加一个行业会议，我就谈到国内对虾产业经过十多年的发展，未来行业的发展将会出现一个拐点。这个拐点不是单纯意义上的曲线拐点，它会以另外一种发展方式或者发展内涵继续将对虾产业推动下去，因此我想谈谈“基于完全竞争市场结构下的对虾产业价值链重组分析”这个话题。
 
 
广东恒兴饲料股份有限公司总裁蒋洪斌
一、对虾产业重组
1.重组的可能性
 
完全竞争是指不受任何阻碍和干扰的市场结构，这种结构形成条件主要有（我们可以对比一下对虾产业）：
 
1）市场上有众多购买者和生产者，每个购买者和厂商面对的都是一个既定的市场价格，都是市场价格的接受者。
 
2）市场上的产品基本都是无差异的，任何厂商都不可能通过生产差异化的产品来控制市场价格（当然不是绝对，但很大程度上存在这样一种现状）。
3）厂商和生产要素自由流动，使资源能得到充分利用。
 
4）购买者和厂商对市场信息完全了解，可以确定最佳购买量和销售量，以一个确定的价格来出售产品，不致于造成多个价格并存的现象。大家可以看到目前对虾饲料行业的现状，恒兴也好，粤海也好，海大也好，其它所有的行业参与者也好，企业产品价格是非常透明的，基本上很接近。
 
在一个大的理论框架下，我觉得对虾行业十多年了多数是在埋头拉车。当这个行业要出现另外一个发展的拐点时，普遍性的理论框架应该去了解一下。这样的话在产业重组时，企业可以更好的开路、看路，知道行业是一个什么样的发展走势。那么在这样一个完全竞争的市场格局下，我的观点：对虾产业可以重组，在未来不久也将必然进入一个重组的年代。
大家不要仅仅局限于重组是一种资产的并购，是一种所有权的变更，它应该有多个控制层次的划分。从经济学的角度来讲，重组就是要素和资源的优化配置，实现1+1＞2的效果。从哲学的角度讲，一切事物都在一定的时间和空间中运动，这种运动是有条件的，事物在一定的条件下有一定的运动状态或趋势。但条件是可以改变的，改变条件的方式实际上也是一种重组，重组就是改变事物的一些运动条件。
 
2.何时发生重组
 
那么，什么情况下行业将会发生重组？我认为在以下五个方面的情况下，行业可能会发生重组（大家把这五个条件套在产业现状上，会发现似曾相似）：
 
1）整个行业如果想超越常规的发展，就要有超常规的行事。现在的对虾行业，肯定是想超越常规的发展。饲料行业，单纯来讲这个行业很空洞，但行业是由多个企业组成的，企业中有市场的领先者、跟随者。行业的领先者，他们无时无刻不在想着超越常规发展，他们在一定程度上代表了行业发展的方向，代表了行业超越常规发展，因此市场的领先者，他将会体现超常规的形式。
 
2）想解决历史遗留问题，长周期的问题。因为一般的方法在以前早就想到了，或已经实施了，实践证明不行。对虾行业长周期的问题是增量不增收，这么多年单从饲料销量上来讲，没有出现大幅度上升，同时收益并没有持续多年稳定增长。
 
3）解决行业或广泛的问题，现在单靠一个企业很难改变行业（这些）广泛的问题。
 
4）摆脱危机。目前中国对虾产业发展的优势仅限于凭借廉价的土地和劳动力等。我们每一个两万吨的对虾饲料加工厂，平均投入大概是3500万元以上，换算成美金约600万元，那我们赚取了多少行业的利润，行业平均利润大约不到50美金。因此，中国对虾产业体系呈现两头在外的现状。
 
把中国对虾产业体系放在全球对虾产业体系上来看，我们的危机很大。为什么？到现在为止我们没有掌握源头——苗种技术。现在全球对虾产量大致为300万吨，但是形成对虾国际贸易规模化交易的场所则集中在东南亚，整个主要进口市场不在中国，也不是在东南亚，而是在美国和欧盟。2007年消费高峰期，美国对虾全年进口量为57万吨，当年中国出口对虾是27万吨。也就是说最终的交易消费市场在欧美发达国家，苗种技术同样在国外。
 
试想一下，如果我们的苗种技术在短时间内，不能把核心技术突破，两头在外的我们将面临巨大的危机。
 
5）在一个新时期、新阶段、新条件下想要发展，就要用创新的思维。刚才讲，这个行业可能会出现拐点，行业出现一个新的发展时期和阶段。相对于以前的发展来讲有很大的不同，因此可能发生重组。
3.重组方向及方式
 
1）对虾产业可能的重组方向。包括：产业理念提升，从虾塘到厨房；经营理念提升，从生产资料供应商到消费资料服务商；营销策略提升，从4P产品营销到4C客户营销到4V价值营销；加工理念提升，从个性化的低效率到标准化的高效率；产业基础技术理念提升，基于苗种，基于养殖。现在饲料厂的技术体系，从某种程度上来说并没有形成一个产业技术体系，而仅仅是一个技术服务。产品市场竞争的严重同质化，产业技术体系的功效被极大的忽视了，因此应该把产品研发和产业技术体系的优势，作为未来这个企业或者行业核心技术的重要一方面；企业文化理念提升，从提供产品到提供食品。
2）可能发生的重组方式。包括：边界条件的改变；资源的优化配置；利益蛋糕重新切分；企业内部或行业内部进行体制机制的改革；管理方法和对下政策的调整。
 
二、国内对虾产业链价值分析及描述
 
1.价值分析
 
通过分析，我们可以清晰地看到当前国内对虾产业链整体发展现状。
 
1）典型的资源消耗型的低附加价值产业链。养一公斤虾，排放2000公斤废水；进口一对亲虾消耗45美元；建立一个年产销2万吨的对虾饲料厂需600-800万美元；市场开拓的大量资本投入，不可撤回的固定资产投入。
2）低效率、低效益的传统产业链。幼体孵化率低，仅15-30%；虾苗成活率低，行业平均大致为60-70%；饲料加工自动化程度低，生产效率低，工人年均产量为150-200吨/人•年；投资回报率低，投资净现金收益回报周期为12-15年；虾料赊销比例为15-60%。
 
3）两头在外的加工利润型产业链。对虾种苗总体上仍为国外控制，受制于人；对虾产品市场、价格仍由国外市场决定；国内市场处于培育期，处于无序竞争状态；加工厂投入按食品卫生标准，产出却仅为加工成本利润；这就是国内整个对虾体系的现状。简单来讲，生产的利润来源是渠道、成本、规模、专有的技术，而消费则是品牌、渠道、认知。
4）无产品差异化的同质化产业链。产品为典型的初级产品和中间产品贸易，最终产品贸易非常少，处于全球对虾产品贸易链的低端；典型的“初级产品和中间产品贸易”决定了同质化程度非常高，产品的加工大多数属于分割、冷冻、蒸煮；国内对虾产品加工本来有着巨大的“水平专业化分工”优势，但由于市场竞争的无序，这些优势仅仅体现为人工成本优势。
5）经营理念落后的工厂型链。整个行业总体上处于赚取加工利润的意识状态；竞争理念仍为成本优势理念；经营理念仍为“生产资料提供商”的产品经营理念；在品牌、服务、渠道、附加价值等环节的理念意识很淡薄。
 
6）无品牌美誉度的生产资料生产型链。对虾产品的国际贸易、国内贸易目前无品牌区隔；品牌的广度、深度、美誉度、忠诚度建设还处于起步阶段；对虾出口贸易企业的“异质性”表现不突出。
 
7）无“产品质量可追溯”体系的原材料型产业链。国内对虾产业链本可以也应该建立“垂直型”专业化分工优势；不是所有企业都必须建立“从虾塘到厨房”的全产业链；资源不集中，未“聚焦”，每个企业的着眼点都是“从虾塘到厨房”；整个产业链的质量保障压在了产业链最薄弱的养殖环节；对虾可控养殖模式未进行产业化推广。
 
对虾产业要改变，只有当对虾养殖户的养殖理念改变才能极大推动这个行业发展。现在大多数区域的养殖户从事养殖的出发点是改善生活，增加财富过上体面的生活，这就是典型的小农经济，典型的自然农业发展方式。如果这种方式上升到典型公司化农产品投资化的地位，那么对虾产业将会出现根本性的变化。
 
2.未来描述
建立基于对虾“可控养殖模式”作支撑，产品质量可全程追溯（从虾塘到厨房）的食品产业链；基于此种描述，对虾产业价值链未来发展的关键：
1）对虾亲本种源的自主产品研发，改变受制于人的被动局面，以种苗推动产业发展。
 
2）推广对虾“可控养殖模式”，建立“公司+基地+标准+农户”的产业发展模式，将整个产业链中最薄弱的养殖环节纳入标准化控制。
 
3）明晰对虾产品内涵，清晰对虾产品定位：高端食品、主流蛋白食品、非点缀食品。
 
4）对虾产品是消费产品但第一位的应是食品。
 
（作者为广东恒兴股份总裁）