南美白对虾种业与市场分析

文/图通威股份虾特料片区总经理 王昌翰

　　
　　国产亲虾基本是从养殖的大规格虾中挑选，未经过选育。由于缺乏种质资源库的支撑，中国对虾养殖占全球养殖量的40%，却没有一家真正意义的种虾公司。
　　　　
　　一、全球南美白对虾种业分析
　　
　　1、南美白对虾种质分布
　　
　　全球南美白对虾种虾资源主要分布在美国的夏威夷、迈阿密、关岛，新加坡，泰国和印尼，美国是南美白对虾种质资源的拥有国，新加坡、泰国及印尼的种虾资源都是逐步从美国转移过去的。
　　
　　目前全球知名的种虾企业有SIS、夏威夷海洋研究所（OI）、KonaBay、高健康、关岛大学、泰国卜蜂（CP）、Molokai和印尼的环球。其中SIS是全球最大的南美白对虾种虾公司，现在全球的种虾销量中占比已超过50%。上述的几家种虾企业中，除了SIS在种虾销售上经营得比较好之外，其它公司都不是很好，如OI从2007年底由于美国不再资助其研发，近几年一直在找中国的企业合作；KonaBay应该说2012年刚刚开始好转；高健康则被SIS收购了；其它的种虾企业则大多以自用为主。
　　 
　　

　　
　　图1全球南美白对虾种质主要分布范围

　　2、种虾的发展进程
　　
　　（1）以科研单位为主导的发展阶段（2007年前）
　　
　　OI主导的种虾供应：1984年美国政府出资由OI负责承担SPF虾苗研究和生产，1991年OI开始提供SPF南美白对虾虾苗和亲虾，该品系在生长速度和抗病性方面均具有明显的优势，SPF虾苗迅速发展起来。由于当时所有研究经费都是由美国政府资助，因此OI选育出来的种虾生产出来的苗种只卖给美国当地的种苗公司。2007年以后美国政府不再资助，OI才开始对外销售种虾。
　　
　　（2）以企业为主导的发展阶段（2007年后）
　　
　　以SIS、CP、KONABAY等公司为主导的种虾供应：伴随对虾养殖产业的快速发展，以企业为主的育种公司凭借资金优势，加大选育的频率、依托养殖基地进行生产效果评估，种虾质量得到快速提升，成为市场主导。
　　
　　实际上SIS在2007年前经营得并不好，2006年被正大集团下属的印度尼西亚对虾水产养殖公司收购后，经过几年的发展，2009年开始在中国市场的种虾销量做到第一。SIS为什么能快速发展，首先SIS原本就有很好的种质资源库，正大集团印尼公司加入后，提供了充足的资金；其次SIS建立了很好的研发与生产相结合的模式。现在SIS每年选育60-70次，而其它种虾公司每年一般仅选育20-30次，选育速度上来讲，SIS排列第一。收购了高健康之后，SIS的种虾产能达到32万对。
　　
　　3、种虾销售与市场
　　
　　实际上来讲，现在对虾的种质资源非常集中，来源比较单一。以中国大陆市场为例，2009-2011年SIS的种虾在中国市场一支独秀，占比约80%（CP自用为主）。2012年因为KonaBay销售有些改善，卖了约2万对，SIS在中国市场的占比降到75%左右。
　　
　　再者就是定价权的问题，中国大陆作为主要的种虾需求国，基本丧失了种虾定价权。2006年进口SIS种虾是60美元/对，到2012年涨到110美元/对。

　　
　　空运亲虾

　　二、我国南美白对虾种业现状
　　
　　1、我国南美白对虾养殖状况
　　
　　2012年对虾饲料量约为160万吨，根据饲料量估算对虾产量为120万吨，相比2010年的135万吨有所下滑，其中南美白对虾占比约80%。与此同时，全球南美白对虾2012年的养殖产量也有20%左右的降幅，这就是近两年即使全球经济不大景气，但虾价仍然坚挺的缘故。
　　
　　
　　图2主要养殖国2012年一代苗的比例及价格

　　2、我国南美白对虾苗种状况
　　
　　目前全球有52个国家养虾，亚洲占了85%的养殖产量，其余养殖量较大的国家主要为南美洲的厄瓜多尔、墨西哥等。亚洲几个主要养虾国家中，中国南美白对虾苗种需求市场巨大，约4000亿尾，但中国一代苗的使用比例及价格都较低，详见图2。
　　
　　由于一代苗具有不携带病毒、生长速度快、养殖规格大、大小均匀等优势，近两年中国一代苗的使用比例逐步增加，海水养殖区域一代苗基本已呈主导地位，淡水养殖区域的认可度也在急剧上升。
　　
　　但我国南美白对虾育苗生产管理水平较低，行业集中度不够，个体经营的苗场依然占大部分，缺乏标准化、流程化的技术体系，过于依赖技术员的操作管理，因此行业年平均出成率比较低，大概在20%左右，质量参差不齐。
　　
　　3、我国南美白对虾种业现状
　　
　　国产亲虾基本是从养殖的大规格虾中挑选，未经过选育。由于缺乏种质资源库的支撑，中国对虾养殖占全球养殖量的40%，却没有一家真正意义的种虾公司。我国南美白对虾育种工作尽管取得了重大成果，目前已有4个南美白对虾选育品种通过审定，但是国内新品种的市场竞争力不高。进口亲虾与国产亲虾的价格相差悬殊，仍供不应求。
　　
　　而我国进口的亲虾都是2个家系杂交的子一代，拥有的优良基因少，只可以满足短期养殖的需要，不具备进一步选育的遗传资源；继续用作种质资源，子2-3代易性状分离以及近亲繁殖，导致严重的种质退化、生长缓慢等问题。
　　
　　三、我国南美白对虾种业发展建议
　　
　　1、把南美白对虾种业作为水产业发展的战略之一
　　
　　对虾是水产品中最全球化的品种，也是全球水产品贸易额中最大的品种，2012年其贸易额占全球水产品贸易额的15%；我国对虾养殖总产量占全球总量的40%以上，也是未来全球对虾最大的消费国；同时南美白对虾是我国对虾养殖的最主要品种，因此建议把南美白对虾种业纳入国家发展的战略性新兴产业范畴，设立专项资金予以支持，对种业企业在商业化育种、应用型研发、基础条件建设等方面给予财政支持和税收减免的优惠政策。
　　
　　2、战略性地建立种子资源库
　　
　　种苗是养殖产业技术的真正支撑，种苗的核心就是种子资源库和持续的优良育种，因此战略性地建立南美白对虾种子资源库是发展其种业的重中之重。
　　
　　3、搭建种业完整的专业化技术体系，做合理的社会专业分工
　　
　　种业完整的体系包括遗传育种中心、良种场、苗种场，其中遗传育种中心由国家投资，由专业的科研机构负责技术，企业化管理及运营，负责建立种子资源库，家系建立，种质鉴定，性状分析，保种等基础性工作和持续的良种选育，为良种场提供良种小苗；对接的良种场由遗传育种中心考核评定，企业化运营，负责良种的培育，为苗种场提供商品种虾；苗种场社会化、企业化运营，负责培育苗种，向养殖场提供健康的种苗。
　　
　　4、规范苗种生产
　　
　　加强生产许可的审批和生产许可制度的实施，常规性开展苗种质量检验检疫工作，提高准入门槛，建立国家种苗标准，规范虾苗生产，杜绝品质低劣的虾苗进入市场。