饲料企业在东北的竞争格局

    东北作为我国重要饲料市场之一，占据全国饲料市场的13%。其中，辽宁省更是占我国饲料产量前五的位置。东北作为玉米、大豆主产区，同时作为家禽、生猪养殖重点地区，成为大部分饲料企业眼中的一块肥肉。有一首歌，描述得相当生动：我的家在东北 松花江上啊 那里有满山遍野大豆高粱 在那青山绿水旁 门前两棵大白杨 齐整整的篱笆院 一间小草房啊
　　
　　随着近期禾丰牧业的上市后的强劲表现，以及大北农受生猪价格反弹股票的走红，猪饲料市场，特别是东北饲料市场再度成为市场关注的焦点。今天我们要说的就是，饲料企业在东北的竞争格局。
　　
　　按照饲料品种来看，家禽饲料占据62%，猪饲料占据30%。目前东北市场集合了禾丰牧业、大北农、双胞胎等大型饲料企业。这三家饲料企业，在东北市场具有不同的代表性。其中，猪饲料市场均为以上企业的主战场。猪饲料生产占禾丰牧业饲料业务的40%，占总业务的33%-35%;猪饲料占大北农饲料业务的85%以上。就东北地区整个饲料市场来看，禾丰牧业为东北地区饲料总产量第一。 若单独看猪饲料产量，那么大北农应当占据第一的位置。

图1 禾丰牧业在东北

　　备注：包括经销点、饲料厂等
　　
　　从图1中可以看出，禾丰牧业的饲料市场更多是集中在辽宁地区。据数据显示，辽宁地区猪饲料销量占东北地区的50%，占整个禾丰猪料的28.5%。就东北地区对禾丰牧业贡献的收入来看，近两年占据总收入的59%。就2013年的数据来看，相比2012年，禾丰在东北地区经销商数量减少了2.3%，饲料收入减少了15.6%。

图2 大北农在东北

　　备注：包括经销点、饲料厂
　　
　　从图2可以看出，大北农在东北市场的布局相对平衡。据悉，黑龙江为大北农进入较早的地区，辽宁地区稍晚。但从近年来市场增长情况来看，明显辽宁的贡献增长较快。由于东北地区生猪养殖规模化程度较低，目前仍旧以10头母猪以下的养殖场居多。据悉，目前大北农在东北，主要以乳猪料、教保料和浓缩料、预混料为主，多为毛利率较高的产品。据静书了解，东北地区饲料销量占据饲料总销量的11%左右。就2013年的数据来看，东北地区毛利率高达25%，收入贡献相比2012年增长了31%。经过计算，估计2013年大北农在东北地区饲料销售的毛利能达到1200元/吨左右。大北农表示，目前公东北片区总体市占率第一，其中黑龙江市占率 17-18%, 吉林约 13%，辽宁约 11%。

图3 大北农最新饲料市场分布

　　从图3中可以看出，东北地区占据大北农饲料总业务的11%。

图4 大北农东北地区营业收入增长

　　从图4可以看出，近年来东北片区的收入增长较为迅速，年均收入增长达到50%以上。
　　
　　今年，禾丰牧业成功上市，8月8日上市之后，3天的时间股票涨幅达到45.18%。并且根据禾丰牧业招股说明书中显示，募集资金后将用于饲料产能拓建，7个项目中，有6项是提升饲料产能，其中有5项是在东北地区。若项目全部顺利完成，那么禾丰将新增95万吨的饲料产能，东北地区增加75万吨。那么，截止项目完成，整个禾丰牧业饲料产能将达到400万吨。按照行业内开工率58%左右计算，那么禾丰牧业饲料产量将达到240万吨左右。
　　
　　大北农方面对于东北市场的开拓也是马不停蹄，大北农对机构表示，如果下半年猪价达到16元，预计东北区同比增速能达到35%(去年下半年基数高)。公司将从上半年的重利润，转向下半年重启扩张，抢占经销商。计划两到三年内将东北大区的市场占有率实现到25%-30%。其中黑龙江 25%，吉林 35%，辽宁 40-50%。
　　
　　从以上数据上来看，大北农在东北市场的表现更强势一些。在加上远大、双胞胎等企业，在饲料行业深度整合的环境下，东北这块土地上将上演更激烈的角逐。最终是本土企业独占鳌头，还是外来企业后来居上，还需要时间的印证。