2023年全球及中国海鲜蛋白行业市场消费规模结构分析研究预测

　　随着全球经济的不断发展、人民生活水平持续提高和消费结构的转型升级，国民对饮食需求从最初的“吃饱”“吃好”，快速过渡到“吃对”，对优质动物蛋白的需求日益增加，使得以海产品为代表的优质动物蛋白市场需求长期向好。从世界各国的消费情况看，海产品消费主要受人口增长、居民家庭收入增长、城市化进程以及饮食习惯等因素影响。中国拥有庞大的消费群体，未来随着居民健康营养消费意识的提升，以三文鱼为代表的海鲜蛋白市场渗透率将会大幅提升。

　　全球海鲜蛋白行业情况

　　在供应端，企业的生产经营均面临不同程度的影响。各国为应对疫情推出各项空运、陆运、海运管制措施导致运力紧张，价格高企，供应链不稳定性提升，同时人工、运营等成本也存在不同程度的上涨。以上因素给全球从事海产养殖、加工、销售的企业带来了严峻的考验。

　　在需求端，2020年全球海产品市场受疫情影响，餐饮行业需求锐减，市场价格受到巨大冲击。2021年，随着全球范围内疫情的缓解及社交管控的逐步放开，餐饮渠道需求恢复带来了全球海产行业的复苏。同时，疫情期间消费者形成固有的居家烹饪、线上购买海产品等消费习惯并未因餐饮渠道的开放恢复而消失减弱。受益于整体需求的恢复，2021年海产品价格开始逐步恢复。

　　1、三文鱼行业情况：

　　1)供应日趋偏紧。三文鱼作为优质海鲜蛋白的代表，供应主要来自于人工养殖，但由于养殖区域有限，养殖牌照的稀缺，导致未来全球供应日趋偏紧。面对持续增长的消费需求，市场长期的供需紧平衡使上游养殖端成为全产业链中价值最高的环节。

　　挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产地，供应量合计约占全球供应量的80%。中金企信国际咨询统计数据显示，2021年全球大西洋鲑收获量约为282万吨(WFE)，同比增长4%。其中2021年挪威大西洋鲑收获量为151万吨(WFE)，同比增长10%，主要由于2021年挪威产区整体海水生物生长条件良好，收获均重增加;与此同时，2021年四季度当地鱼鳃和其他疾病原因导致收获提前，收获尾数高于预期。而2021年智利大西洋鲑收获量约为67万吨(WFE)，同比下降14%，主要由于投苗数量减少及收获均重下降，一方面疫情导致智利2020年投苗计划被打乱、投苗数量减少，以及2021年末部分养殖区天气原因使得收获计划推后，导致收获尾数减少;另一方面年内收获节奏提前以及部分养殖区海水生物生长条件不佳影响生长速度，使得智利整体行业收获均重较2020年有所下降。预测未来几年全球三文鱼的供应增速将放缓，2020-2024年年均复合增速预计为4%，其中2022年全球三文鱼供给增长率低于1%。全球最大的三文鱼生产商美威(Mowi)公司2021年第四季度报告预计，2022年全球三文鱼供应量将与2021年基本持平。

　　(2)需求持续增长。在可用陆地资源紧缺的背景下，以海产品为代表的优质动物蛋白已经成为人们日益青睐的营养来源。海产品中的三文鱼肉质鲜美，营养价值高，是全球水产品贸易链中贸易价值最高的单一商品。因三文鱼供应受到养殖海域和经营许可的限制，整体趋势供不应求，美威2021年《三文鱼养殖行业报告》相关研究数据表明，过去十年全球三文鱼消费总金额年复合增速达到8%。

　　在全球人口不断增长、新兴市场中产阶级规模日益扩大、民众健康观念增强的趋势下，长期来看全球三文鱼市场需求将持续增长。根据中金企信国际咨询数据统计显示，2021年全球三文鱼消费量约为286万吨(WFE)，同比2020年增长8%。2021年美国市场消费量同比增长12%，巴西市场消费量同比增长3%，欧洲市场消费量同比增长7%，亚洲市场消费量同比增长7%。因此长期来看全球三文鱼市场需求较为旺盛。

　　(3)价格逐步恢复。2021年以来，随着新冠疫情的影响逐步缓解，三文鱼的终端市场需求及销售价格均出现了快速回暖势头。根据中金企信国际咨询统计数据，2021年以来，智利三文鱼价格呈现快速上升趋势。与2020年相比，2021年智利销往美国鱼柳TrimD(3-4磅)行业平均价格同比上涨33%;智利销往巴西蒙特港整鱼(12-14磅)行业平均价格同比上涨58%;智利销往中国上海整鱼(6+kg)行业平均价格同比上涨41%。

　　(4)饲料成本承压。受疫情、全球通货膨胀等因素影响，作为饲料主要原材料的小麦、玉米、植物油、鱼油、鱼粉等大宗商品价格自2020年第二季度开始持续上涨，目前仍处于高位，从而推动了饲料成本不断上升。全球三文鱼行业平均饲料成本约占出笼成本的45%-55%，受此影响，三文鱼养殖成本也在逐步上升。专家表示：受饲料价格上涨的影响，2022年养殖成本将持续面临挑战。

　　2、狭鳕鱼、北极甜虾行业情况：

　　狭鳕鱼是一种深海捕捞的野生鱼类，是全球渔获量最高的经济鱼类之一，也是全球消费最多的食用鱼之一。狭鳕鱼主产国是俄罗斯和美国，两国捕捞量合计占全球狭鳕鱼捕捞总量的90%以上，且均对狭鳕鱼实施捕捞配额和捕捞期限双重管理模式，严格控制捕捞配额和休渔期。2021年，受全球物流紧张、海运费涨幅较大等影响，狭鳕鱼捕捞和运输成本普遍上涨。2022年，狭鳕鱼预期捕捞配额预计将减少，据俄罗斯狭鳕捕捞协会(PCA)数据，俄罗斯狭鳕鱼捕捞配额总量预计将从2021年199.5万吨降低至192.7万吨，同比减少3.8%;根据美国国家海洋大气管理局(NOAA)数据，美国狭鳕鱼捕捞配额总量预计将从2021年150.5万吨降低10-20%至120-135万吨。同时，复杂多变的国际形势和贸易摩擦也会对狭鳕鱼的全球贸易带来一定的影响。

　　北极甜虾主要捕捞于北冰洋和北大西洋海域，主要捕捞国家有加拿大、格陵兰、丹麦、冰岛和挪威等，全球年捕捞量在25万吨左右，其中加拿大的北极甜虾捕捞量占全球捕捞量的60%左右。得益于极高的营养价值和鲜甜紧致的口感，北极甜虾在全球范围内广受消费者认可。

　　中国海鲜蛋白行业情况

　　1、三文鱼行业情况：

　　根据中国海关统计局数据显示，发生疫情前的2019年，我国进口大西洋鲑达到9.08万吨，2017-2019年间，进口大西洋鲑鱼总量保持较快增长，复合年增速达35.5%。2020年受新冠疫情的影响，我国大西洋鲑进口量下降至5.3万吨，2021年进口量有所回升至5.77万吨，同比增长8.87%。2020年我国大西洋鲑进口金额为3.85亿美元，2021年则为6.16亿美元，同比增长60%，实现了恢复性增长。随着疫情的阶段性影响逐步退去，中国市场对三文鱼的消费需求将逐渐恢复。国内外疫情多轮反复对供应链形成了扰动，供应链的运行依然未恢复常态。进口的不稳定影响客户产品交付的及时性，防疫措施的加强推高了港口消杀和滞港仓储等费用，对三文鱼进口供应链造成了巨大影响。未来随着通关政策的不断优化，三文鱼进口供应链有望逐步常态化。

　　现阶段，国内以三文鱼为代表的海鲜蛋白消费中约90%为餐饮渠道消费，约10%为零售终端消费。疫情以来，消费者的消费习惯已开始向零售业态和线上购买转移，并由原来的餐饮生食，向家庭烹制转变。对比日韩欧美等国约60%左右的零售终端消费比例，中国的零售终端市场的增长机会巨大。目前中国人均三文鱼年消费量大约为0.06kg，而挪威、瑞典和芬兰的人均年消费量多达6-8kg不等。对标欧洲，中国市场具有超过百倍的增量空间，是全球最有增长潜力的三文鱼消费市场。同时，中国三文鱼市场亟待整合。目前中国三文鱼市场尚处于发展初期，行业集中度低、加工产能不足，市场参与者良莠不齐，因此未来必将被集中加工、全程可控、溯源可追的先进智能化生产所替代;销售环节为多层级批发流转，传统集贸市场占比较高，开放式销售场所的人员流动性大、接触面繁杂，导致卫生安全难以保障，无法进行产品溯源，亟待龙头企业进行产业链整合。

　　2、狭鳕鱼、北极甜虾行业情况：

　　根据中国海关统计局数据显示，2021年中国进口冻狭鳕鱼38.23万吨，同比2020年的进口量60.72万吨，下降37.04%。2021年全年，中国进口冷冻北极虾3.86万吨，同比2020年的5.04万吨，减少23.41%。青岛国星作为中国最大的狭鳕鱼加工供应商，深耕行业多年，产品种类丰富，加工工艺成熟，能够满足不同客户的不同需求，同时与上游供应商和下游客户建立了稳定的合作关系。中国是北极甜虾的最大进口国，北极甜虾也是最早进入中国市场的进口水产品之一，且价格适中，因此在中国市场的接受和认可程度较高。青岛国星在行业内深耕多年，依托丰富的行业经验，前瞻性采购北极甜虾，通过市场渠道下沉、灵活的产品设计等措施，进一步巩固了行业龙头地位。

　　3、3R预制菜行业情况：

　　随着人们生活节奏的加速和生活习惯的改变，尤其受疫情期间居家用餐为主等因素的影响，市场对于3R预制菜产品的需求大幅上涨。同时，预制菜具备多元化的产品选择和丰富的菜品组合;其标准化的生产流程具有保证菜品口味稳定、提高出餐速度等优势;能够满足餐饮行业对预制菜日益提升的需求。预制菜行业的上游为水产养殖、禽畜牧养殖、农产品及蔬菜种植等原材料生产行业，行业下游为餐饮市场和消费市场。

　　目前在3R预制菜尤其是以三文鱼为代表的的优质海鲜蛋白预制菜领域，中国尚未出现规模化的生产企业和品牌。目前国内预制菜企业对自身品牌塑造日渐重视，渠道竞争逐步转化为品牌竞争。品牌塑造一方面能够加强消费者的品牌认知度，提升客户的产品信任度和依赖度，形成稳固、持续的上下游供应关系;另一方面也为预制菜企业在后续产品开发及销售、拓展市场、提升毛利率等提供坚实支撑。

　　此外，当前涉足预制菜的公司对产品研发高度重视，根据精准客户群体的高频消费习惯，有针对性的研发营养预制产品是未来的发展方向。在客户群体方面，儿童群体、健身人士、年轻新一代消费人群等不同群体对优质动物蛋白的需求因人而异且各具特色;在产品品类方面，兼具安全健康、营养美味且形态多样等特点的海鲜蛋白预制菜品则越来越受到广大消费者的喜爱。