06年上半年辽宁饲料行业形势分析和预测

中国水产门户网报道一．2006年上半年饲料行业形势 
　　
　　饲料行业既连接种植业，又服务于养殖业，与农民致富和国民肉食品工业及价格因素息息相关。饲料行业的形势受养殖业、饲料原料、消费因素、食品加工业等影响，是各环节因素的集中综合体现。 

　　2005年下半年开始，由于全国性的畜禽产品供大于求、价格下滑，影响了广大农民的养殖积极性，畜禽存栏量和存栏家畜饲料消耗量减少，饲料行业遭受了近10年来最惨淡的时期。2006年上半年，辽宁省饲料工业总产量278万吨，同比下降13.5%。表1为我省部分畜禽2006年1～6月份价格走势。

 

　　造成这次养殖业滑坡和饲料工业发展受挫的原因是多方面的，突出原因有如下几个方面： 

　　1．错误认识市场造成畜禽养殖量“供过于求” 

　　近10年来，养猪经历了两个“黄金期”，1997年是建国以来养猪效益最好的一年，产销两旺。但受利好驱动，1998年开始出现生猪生产过剩，演变为1999年全国性的养猪亏损。2003～2004年是第二个“黄金期”，虽然仔猪和豆粕价格猛涨，育肥猪仍赢利150～300元/头。生猪价格长时间高位运营，吸引多方资金投入，而猪肉消费并没有相应增长，这是造成2005年下半年以来猪价下跌的主要原因。其中，仔猪价格下降速度最快;活猪次之;猪肉下降最慢。全国生猪平均价格由今年1月5日的3.92元/斤下跌到5月25日的3.07元/斤。3月中旬虽略有回升，3月底又持续下跌。5月份幅度比较平稳。今年6月份以来，活猪价格出现上涨态势。全国来看，2006年1～5月份全国各个地区的生猪价格均处于下跌趋势，且跌幅明显。6月份仔猪、活猪价格同比分别下降42.21%和19.01%，但比5月分别增长12.61%和4.35%。6月份猪肉同比下降26.07%，比今年5月下降9.79%。 

　　2．畜禽疫情引起的消费恐慌加剧畜禽产品过剩 

　　2005年7、8月份，四川链球菌病事件的不适当报道，引起9月份猪价突然暴跌，10月份养猪亏损。从2005年第4季度开始，全国部分地区出现的禽流感疫情，引起群众对家禽产品的消费恐惧和出口受挫，加剧了禽肉、蛋的过剩。今年以来，蛋鸡饲养效益低下，甚至亏损，补栏量远低于淘汰量，饲养量减少。6月份以来，禽蛋价格出现过较大反弹，但能否持续有待观察。 

　　由于养殖户规避风险，肉鸡饲养中，“龙头”保价所占比例增加，一些饲料企业为追求销量，给“龙头”提供周转金，养殖户的部分风险转嫁给“龙头”和饲料企业。但由于饲养周期短，终产品价格仍是决定肉鸡养殖量和饲料消耗量的主要因素，上半年肉鸡饲料生产企业压力很大。 

　　3．“还原奶”使奶业发展受挫 

　　近年来，我国奶业生产连续多年两位数增长，成为畜牧业的亮点。由于舆论正确引导使消费者逐步认可，牛奶消费量逐年增加。我国是一个饲料资源缺乏的国家，在动物性食品中，生产牛奶的转化效率最高，适合我国国情，我国奶业的继续发展势不可挡。但由于近几年来“还原奶”的冲击和盲目引进奶牛，导致鲜奶价格偏低，犊牛价格一路下滑，极大冲击了我国奶业的良性发展。去年以来，政府适时进行行政干预，压缩了还原奶的市场空间。但大量引种导致品种不佳、饲养管理水平偏低、饲料价格上涨等因素提高了牛奶的生产成本，养殖户的积极性受到一定程度的影响。 

　　4．“三农”政策对养殖业和饲料工业的影响将是长期的 

　　2003年以来，国家对“三农”的投入逐年增加，粮食价格趋于合理，农民种粮积极性提高。东北是我国粮食的主产区，农民人均耕地多，随着种粮收益提高和种粮风险降低，一些散养户和部分小规模养殖场逐步退出市场，养殖规模有所提高。6月份以来，虽然生猪价格有所提高，但玉米价格的上涨抵消了生猪价格上涨给养殖户带来的收益。因此，养殖户并没有因为生猪价格上涨而积极补栏，仍静观其变，对饲料销售没有多少拉动。 

　　二．下半年饲料行业形势预测 

　　下半年，预计养殖业和饲料行业的形势会好于上半年，尤其到第四季度。 

　　1．养殖态势的趋向与饲料行业形势直接正相关 

　　供求关系永远是决定市场趋势和价格的基本因素。从猪肉需求量和生猪存栏量之间的比例关系、存栏母猪比例等可以基本判断市场价格走向。 

　　历史上看，从1994年开始，国内生猪价格波动按照猪粮比价5．5∶1计算，共经历了4个周期，每个周期约37个月(大约3年)，上一个上涨周期从2003年5月，猪价开始上涨一直到2004年9月才开始下跌，足足维持了17个月，下跌阶段，从2004年9月到2006年3月就已经有17个月，到5月一个周期刚好3年。 

　　由于维持了数月的养猪亏损，生猪存栏量开始下降，黑龙江同比下降大约30%，吉林下降30%，北京下降20%。从2005年7月份出现猪链球菌以后，10月猪价出现暴跌，部分养猪户开始宰杀母猪；2006年春节没有出现养猪户期待的猪价上涨，又有部分母猪被淘汰，母猪存栏量已经达到了近几年的新低。但淘汰的大多是繁殖力和生产性能欠佳的母猪，这有助于品种的改良。而至今尚未发生大规模宰杀优良母猪的情形。从往年经验来看，开始宰杀优良母猪意味着养猪即将走出低谷。因此，目前不景气的养猪形势可能还要持续几个月。 

　　2．原料价格趋势对下半年的养殖业和饲料生产产生较大影响 

　　养殖业是弱势产业，养殖户不仅要承受市场和疫情的风险，还要承受原料价格波动的风险。 

　　2．1 玉米 

　　2005年我国玉米产量达到1.39亿吨，产需平衡，总量供给不成问题。但下列因素对玉米价格产生较大影响：国际能源价格举高不下，玉米深加工企业的需求持续旺盛；国内玉米库存大幅下降，库存玉米对市场的调控能力减弱；产区农民手中玉米存量减少，目前玉米库存主要集中在经营、收储和玉米深加工企业手中，收储成本高、垄断性强；今年玉米收成尚无定论。几个月来，玉米价格涨幅明显，近今止涨趋稳，估计下半年不会出现明显跌势。玉米价格对养殖成本影响很大，因此下半年养殖和饲料发展趋势在一定程度上取决于玉米价格态势。 

　　2．2 豆粕 

　　七月份以来，豆粕价格稳中下跌，市场高报低走现象严重。豆粕价格一方面 

　　取决于进口大豆价格，另一方面受国内需求影响。由于到港大豆价格总体稳定，国内大豆库存充足，但国内需求低迷，给压榨企业造成一定的压力。与美国的压榨、需求一体不同，国内的压榨企业和需求企业是相脱离的。2003～2006年，国内油脂企业从波峰到波谷，2004年6月份至今，几乎总是处于被动状态，这与油脂企业对市场运行机制没有充足认识、缺乏产业链意识和情报处理能力缺失不无关系。在屡屡受挫之后，油脂企业必然会更加理性地面对目前的形势。据黑龙江农委统计，今年黑龙江大豆种植面积减少14.5%，加上今年天气因素存在不确定性，虽然下半年豆粕需求难以有大幅的增长，但后市豆粕价格不至于继续下跌。就饲料企业而言，并不希望豆粕价格过低。 

　　2．3 鱼粉 

　　第二季度，鱼粉价格突飞猛进，迫使畜禽饲料生产企业减少鱼粉用量。7月 

　　中旬以来，鱼粉价格开始下跌。随着伏季休鱼的结束，国内鱼粉产量将逐步增加，而鱼粉需求将随着水产饲料产量的减少而逐步减少。8月份鱼粉的集中到货也将对价格产生一定的抑制作用，估计下半年鱼粉价格仍呈下跌态势。由于用量有限，鱼粉价格下跌不至于对养殖和饲料生产产生太大拉动作用。 

　　2．4 赖氨酸 

　　近期，赖氨酸市场在经过长期的缓慢下跌后，由于猪价上扬，7月中旬以来， 

　　赖氨酸价格弱势平稳。影响赖氨酸价格的关键是市场供求关系，虽然生产成本有增无减，国内供过于求的关系势必长期存在，我国赖氨酸在内忧外患情况下，竞争将会非常惨烈，预计后期市场仍然保持弱势平稳，这对养殖业和饲料生产企业是利好消息。 

　　3．饲料行业自身在竞争中会得到逐步完善，抗压力会日益增强。 

　　饲料行业是一个投入小、回报快、科技含量少、门槛低的行业。2003年到2005年间，由于市场条件较好等因素饲料业存在着较为丰厚的利润空间，因此诞生了不少的中、小型饲料企业。但近期恶劣的市场环境使每个企业都面临着严峻的考验。随着市场的秩序化，饲料利润将逐渐降低，企业间竞争日益激烈，今后的竞争必然是全方面的竞争，优胜劣汰更为显著。企业“木桶理论”正逐步得到验证。单纯依靠某一方面的优势，而存在“短板”的企业，将会逐步退出市场。那些具有先进的管理理念、稳定的技术支持、充足的资金保障、健全的销售机制的企业必将在困境中得以发展。 

　　“阳光总在风雨后”，相信在所有饲料业者的共同努力下，把握好机遇、经受住磨砺的饲料业会在不久的将来又迎来一个美 好的春天！


                                南方渔网编辑：裴冰