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獐子岛:关注捕捞海域亩产提升的投资机会

发布时间:2014/3/24 14:58:50  来源:证劵时报网   编辑:罗诗吟  我来说两句我来说两句(0)
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核心提示:近期,分析师对獐子岛(002069)进行了实地调研,与公司相关领导就公司发展战略、捕捞海域亩产变化情况、海产品价格走势、以及行业整体发展状况等问题进行了交流。
中国水产门户网报道  东兴证券股份有限公司分析师(吴桢培)3月24日发布獐子岛(行情 股吧 买卖点)(002069)的研究报告。

  近期,分析师对獐子岛(002069)进行了实地调研,与公司相关领导就公司发展战略、捕捞海域亩产变化情况、海产品价格走势、以及行业整体发展状况等问题进行了交流。分析师认为公司的主要投资亮点有:

  关注1:公司拥有优质海域资源,可支持公司长期可持续发展

  公司自1992年成立开始进行海产品捕捞及养殖业务,通过不断扩张收购,推行海域资源扩张战略,在长海县主要海珍品适养海域,拥有生态海洋牧场,建设规模达到356万亩,是目前国内最大的底播海水养殖企业。公司拥有优质的海域资源,适合底播养殖,面积在国内底播养殖中占有率最高,可支持公司长期可持续发展。

  目前,公司已经奠定“三大资源、三个支撑”的产业格局,稳步实现由品种到品质再到品牌的差异化价值持续提升、不断叠加,正在由“为好产品寻找客户”资源主导阶段进入“为好客户定制产品”的市场能力主导阶段。公司将力争通过“海大金贝”、“獐子岛红”、“獐子岛紫”等新品种的推广与贝类精深加工能力的提升,将“獐子岛”打造成为高品质扇贝的代名词;公司将依托原产地优势进一步雕琢海参的品牌形象、展示“獐子岛”品牌的文化内涵;公司将依托苗种与食品(行情 专区)安全等优势创新鲍鱼的商业模式、发挥出“中国第一鲍”的品牌价值。

  关注2:公司采取了多项措施应对虾夷扇贝亩产水平下滑

  公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大,水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等众多因素均会影响亩产。公司按照“好苗种按标准投放优质海区,保证健康成活”的标准,提升苗种成活率,保持海洋生态平衡,实现海洋产业的可持续性。公司遵循科学的生态标准和容量,采用总量平衡、单元规划的养殖模式,根据中科院对海洋牧场海域底质综合(行情 专区)分析数据,并结合历年虾夷扇贝生长情况和苗源规格确定苗种的最佳投放区域。2013年公司海洋牧场虾夷扇贝底播规模达百万亩,底播苗种约55亿枚。公司自主培育的“獐子岛红”占底播苗种的总规模的55%,良种覆盖率进一步提升。“獐子岛红”是公司自育苗种的一个标志性成果,从外表看来,它的壳呈红色,差异化明显,有助于公司品牌识别度的提升,是全国乃至全球唯一的一个品种;从中试的结果看,它抗逆性强,成活率高,非常适合在海洋牧场生长,良种的培育、底播对公司海洋牧场的贝类成活率和产量提升都将有新的突破。

  2013年,公司遵循科学的生态标准和容量,采用总量平衡、单元规划的养殖模式,结合历年虾夷扇贝生长情况和苗源规格确定苗种的最佳投放区域,因海域、底质等的不同,苗种底播的密度也有所不同。

  关注3:公司为整合全球资源,服务全球市场,正在搭建国际资源和贸易交易平台

  目前国内领先、亚洲最大、世界一流的贝类加工生产基地正在进行试运行阶段,达产后将新增年加工能力约3万吨。当前加工扇贝主要销往国外,未来也会加大对国内市场的开发。贝类加工中心采用的全新设备与流程使加工时长缩减一半,虾夷扇贝从獐子岛海域捕捞上来到加工成成品,整个过程不会超过三个小时,最大限度保证产品的品质和鲜度。总仓储能力20万吨的中央冷藏物流基地(大连保税区冷库)目前正在建设中,将于2014年建成。

  关注4:公司积极利用稀缺的资源优势,多元开发新的利润增长点

  以鱼子酱为产出标志的高原泉水资源是公司三大资源之一,公司正在战略性地推进这些项目,鱼子酱作为西餐文化中的三大美食之一,90%以上的市场在欧美等传统消费市场及以日本为代表的亚洲、俄罗斯、新兴市场及航空、游轮市场等。公司对阿穆尔鲟鱼公司有优先控股权,根据公司的发展战略将可能实施控股计划,有可能达到百分百的控股权。2013年,阿穆尔公司在资源端的优势进一步提升,目前生产能力建设基本完成,后续的重点在于市场拓展。

  公司明确“以海岛为主、以獐子岛为主、以海钓为主”的发展定位,正在塑造长山群岛旅游最高品牌及“钓大鱼到獐子岛去”的国际品牌。公司全面加快休闲渔业产业设施建设,半潜艇观光、帆船游、潜水采摘等项目逐步开发和引进,旅游服务功能与接待能力进一步提升。未来,獐子岛将打造以“钓大鱼到獐子岛”为核心的集客运、海钓、住宿、餐饮和海洋牧场体验游于一体的海岛休闲渔业知名品牌。

  结论:

  公司的战略是通过“市场化、工业化、信息化、国际化”建设,打造“受人尊敬的、卓越的世界海洋食品企业”。考虑到公司的行业龙头地位、拥有优质的海域资源、销售渠道的发展、研发能力的提高。分析师认为公司“资源属性”支持价量齐升的投资逻辑在未来三年将不断强化,分析师长期看好公司“市场+资源”的战略转型。基于公司未来产能的稳定释放以及对公司多年营销实力的判断,根据分析师的盈利预测,预测2013年、2014年基本每股收益为0.15元和0.34元,对应2013年、2014年的市盈率为82.91倍、36.45倍,给予“推荐”评级。

  风险提示

  1、繁育和养殖疫病风险;2、自然灾害风险;3、市场经营风险;4、人民币汇率风险;5、捕捞及销售风险。 
编辑:罗诗吟 访问人次:3703 关键字:养殖,苗种,獐子岛,虾夷扇贝,  >> 更多资讯进入水产新闻网
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