美威出资15.5亿美元，拟全资收购挪威生产商NTS

美威出资15.5亿美元，拟全资收购挪威生产商NTS。

作者/ Neil Ramsden

编译/ 胡路怡

周一，全球最大的三文鱼生产商美威（Mowi）宣布以每股NOK 110价格向挪威海事集团（NTS）发出100%股权收购要约，NTS公司估值上涨至138亿挪威克朗（15.5亿美元），收购方式将以50%现金支付和50%美威股票增发形式结算。

美威CEO Ivan Vindheim表示：“美威多年来一直关注着NTS，这家公司在员工、管理团队和股东的努力下发展成为挪威和冰岛主要三文鱼生产商之一，给我们留下了深刻的印象。”

NTS在挪威中部产区拥有坚实的基础，是一家完全一体化的三文鱼养殖公司，在挪威7-12区和冰岛的产能约有8.4万吨（HOG）。NTS还持有挪威北部地区7.7张深远海养殖业发展许可证。



Vindheim称，“NTS业务地位位置和组织架构与美威运营战略非常吻合，为推动当地社区利益，我们可以共同维护和创造新的就业机会，进一步发展挪威沿海产能集群。”

美威对NTS收购要约价格为138亿挪威克朗，比NTS公司股票最近一个月交易均价市值高23.9%。收购要约完整细节，包括所有条件条款将在要约文件中详细表述，在挪威奥斯陆证交所审查后发送给NTS股东。收购条件包括但不限于：50%以上NTS股东接受美威报价；收购后不会对NTS产生重大不利变化；无法律诉讼和其他政府监管机构障碍。

美威还要求NTS在被收购前业务保持完整，没有进行剥离或拆分。此前，NTS子公司SalmonNor收购了挪威皇家三文鱼公司（NRS）多数股权。

美威聘请SpareBank 1 Markets担任交易财务顾问，该收购要约不受反垄断条件的约束。